Hazinenin 8 aydaki toplam borçlanma rakamları da ortaya çıktı.
Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, “2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Mayıs 2047 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için 6 Eylül tarihinde Citigroup, Goldman Sachs ve Nomura’ya yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1.75 milyar dolar olarak gerçekleşti; ihraç tutarı 13 Eylül tarihinde hesaplarımıza girecek” denildi.
Açıklamaya göre;
– Kupon oranı yüzde 5.75 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70 oldu.
– Tahvile toplamda 270’ten fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi.
– Tahvilin yüzde 46’sı ABD’deki, yüzde 29’u Birleşik Krallık’taki, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 6’sı Türkiye’deki ve kalan yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
– Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9.1 milyar dolar finansman sağlandı.
